대표주관업무 등 모범기준
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1부. 기업공개의 경우
I. 대표주관계약 체결 전
1. 상장요건 등에 대한 조사ㆍ협의
2. 주관회사 제한 해당여부 검토
3. 발행회사 신뢰도 확인
II. 대표주관계약 체결
1. 대표주관계약 체결절차
2. 대표주관계약서 내용
Ⅲ. 대표주관계약 체결 후
1. 기업실사 사전준비
2. 발행회사로부터 징구받는 자료 및 주요 검토사항
3. 주요시설 방문
4. 임ㆍ직원 등 면담
Ⅳ. 증권신고서 작성 등
1. 증권신고서 작성 등 절차
2. 증권신고서 작성시 징구서류
Ⅴ. 외국기업 IPO 주관시 유의사항
1. 대표주관계약 체결 전 유의사항
2부. 유상증자의 경우
I. 유상증자 모범기준 작성배경
Ⅱ. 적용범위
Ⅲ. 인수계약의 체결 전
1. 기업조사 사전준비 및 발행회사에 대한 사전조사
2. 유상증자의 성공 가능성 검토
3. 발행회사와 주요사항 협의
Ⅳ. 인수계약의 체결 (대표주관계약을 체결하지 않는 경우를 기준)
1. 인수계약 체결절차
2. 인수계약서의 주요내용
Ⅴ. 인수계약 체결 후
1. 발행회사로부터 징구받는 자료 및 주요 검토사항
2. 조사 및 임ㆍ직원 면담
3부. 기업공개를 위한 수요예측
1. 총칙
2. 공모희망가격 제시
3. 수요예측 실시
4. 공모가격 결정
5. 공모주식 배정
6. 불성실 수요예측참여행위 방지
4부. 인수회사의 청약 업무 등
1. 일반청약자의 중복청약 방지
2. 환매청구권(Putback option) 관련 업무처리